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终端解读县域医院终端市场解析

发布时间:2022-06-19 17:07:55   来源:火狐娱乐官网 作者:火狐娱乐登录页面 字号:TT

  近年来,随着城市市场逐渐饱和,以及基层首诊、分级诊疗、双向转诊等政策红利推行,县域市场开始成为各大药企竞争的新战场,其中,县域医院终端则是重中之重。看看这个市场规模高达3146亿元的新战场,目前TOP10的赢家究竟是谁?

  随着医改和药改的不断推进和深入,基层卫生医疗改革受到了强大的关注。《“健康中国2030”规划纲要》中就指出“要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享。”可见,基层的卫生改革和建设是目前国内医改的重点。并且,国家卫生计生委办公厅在今年5月12日印发的《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》中也对县域医院的医疗设备、医疗技术及科室配备等做了明确的要求,即县医院医疗技术水平能够满足县域居民的常见病、多发病诊疗,相关专科危急重症抢救与疑难病转诊,突发事件现场医疗救援,以及常见肿瘤的规范化治疗和镇痛治疗的需要。在达到基本标准有关要求的基础上,结合实际开展相关专科危急重症与疑难病的规范化诊疗,医疗技术准入符合省级以上卫生计生行政部门有关规定。由此可见,在政府指导及执行的基层首诊、分级诊疗、双向转诊等基层医改政策下,在未来县域医院终端将扮演分担从城市医院回流患者的重要诊疗角色,可预测该市场增长潜力还是很强大的。

  另外,据第一药店财智的报道:截至2015年4月,全国共有2854个县级行政区,以95%的国土面积、3/4的人口,贡献了60%的GDP、1/4的财政收入;其在整个国民经济中占据着基础性及重要性的地位,且县域市场呈现出体量大、潜力大、发展快、收入增、消费劲等特点。

  按照行政区域的划分,县域等级医院和农村基层医院统一被规划为县域医院终端。根据中康CMH的监测数据,县域医院终端于2015年的市场规模高达3146亿元,同比增长7.7%,对于其他渠道而言,县域医院终端的增速不及城市基层及零售终端,但高于城市等级,且增速略高于全国药品总销售额增速。另外,在医药市场经济不景气的情况下,县域医院终端的市场份额于2015年增长至22.9%,仅次于城市等级。预计在2016年,除了城市等级之外,其他渠道的市场规模增速有所放缓。

  县域医院终端总体市场增速相对而言并不非常理想,主要原因是什么?我们来看看分市场情况。

  县域等级医院和农村基层医院在2015年的市场规模分别是2470亿元和676亿元,增速分别为9.6%和1.3%。由此可见,农村基层医院1.3%的增速拉低了县域医院终端总体市场增速水平,可能是因为医疗条件较差及相关政策惠及不到位,农村基层医院市场主要是低价药及中成药产品,或者因其市场利润不高,知名药企甚至放弃该市场等原因。

  综上,在县域医院终端市场,未来受关注更多的将是县域等级医院,其将是分级诊疗的重要分担部分。预计其在2016年的市场规模又上一个新台阶,将达到2629亿元。

  据中康CMH的监测数据,2015年县域医院终端Top10产品市场规模为416亿元,占据13.23%的县域终端市场份额,集中度并不高。其中,化学药占据了8个,中成药只有血栓通和血塞通入围,分别名列第五和第七。化学药中氯化钠、奥美拉唑、葡萄糖分别以1.80%、1.66%、1.52%的市场份额获得县域医院终端市场的冠亚季军,预计在2016年,它们仍然可以蝉联前三甲。而2015年在城市等级的top10产品中,名列前三的产品依次是氯化钠、奥美拉唑、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠。说明氯化钠、奥美拉唑无论在县域医院终端市场还是城市等级市场都是非常畅销的。

  数据来源:中康CMH,EI值以100为基准,表示品类平均发展水平,EI>100表示产品发展高于平均水平,EI<100表示产品发展低于平均水平,下同。

  中康CMH数据显示,在2015年,县域医院终端的top10品牌只有178亿元的市场规模,各品牌的市场份额也都不高,表现出市场集中度较零散。另外,在这十个品牌中,中成药占据了八个席位,化学药只有科伦药业的氯化钠注射液及海灵化学制药的注射用头孢他啶(含碳酸钠)入围,这与Top10产品的分布相反,说明在县域医院终端市场,中成药品牌占有很大的优势。但在城市等级(top10品牌,中成药品牌只占两席)和城市基层终端(top10品牌,中成药品牌占四席)则是化学药品牌占有优势,这可能与城市的发展水平较高,或者居民的发病类型及用药习惯相关。值得注意的是广西梧州制药的注射用血栓通在这三大终端都能够进入前十品牌,只有在城市等级是位列第八,而在县域医院终端和城市基层均位居榜首。说明,其在基层市场具有更大的发展潜力,但在城市市场仍有待发力。

  据中康CMH的监测数据,在县域医院终端市场的top10企业全部是国内企业,其中华润医药以2.58%的市场份额稳居NO.1。但在城市等级终端市场,top4全是外企,且市场规模均在135亿元以上,虽然在top10企业中,有5家内资企业入围,但市场份额只占7.57%,而占据top10企业的5家外企的市场份额则达到了10.05%。一方面说明内资企业在县域医院终端市场具有非常强大的市场竞争力,另一方面表明内资企业仍需不断进行产品创新、管理创新才能在城市等级终端市场和占据霸主地位的外企相媲美,形成更加强大的市场竞争力,占据更高的城市等级终端市场份额。

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